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二、利率债:有近忧无远虑1)债市窄幅调整。上周海外债市因避险情绪集体上涨,市场对于降准的讨论增多,但PMI反弹、月末资金偏紧,债市多空交织,长端利率先下后上。具体来看,1年期国债收于3.16%,较前一周上行4BP;10年期国债收于3.62%,较前一周上行1BP。1年期国开债收于3.88%,较前一周上行3BP;10年期国开债收于4.42%,较前一周上行2BP。

从内部看,消费对经济增长的贡献近年来一直稳定在60%左右,基础性作用越来越强大。同时,新兴动能不断成长,改革开放激发了更多活力。从产业角度看,工业近两年的增长是稳中有升,去年大多数月份维持在6.5%左右的中高速水平;但从今年前几个月来看,工业增长呈现稳中有升态势。服务业总体也保持了平稳较快增长。“所以从产业来看,中国经济下半年有条件保持比较好的增长态势。我对中国经济全年实现6.5%左右的增长还是充满信心的。”毛盛勇说。

另外,自7月28日起,新能源车领域外商股比和外商合资数量要求将正式取消。目前,特斯拉(Tesla)已与上海签署了纯电动车项目投资协议,将在临港独资建设特斯拉超级工厂,规划年生产50万辆纯电动整车。福特与众泰合资生产的电动车,江淮与大众合资生产的电动车,预计都会在近一年时间中上市,中国新能源汽车市场格局将可能在最近一年的时间中出现剧变。

8月24日,标普500指数上涨0.6%,收于2874.69点,高于其1月份创下的历史新高。美国牛市现在已经有3455天,也是二战后最长的牛市。不过所有的牛市都会有一个终点,美国牛市今年已经是第十年。高盛的一套计算机模型的信号近期显示,美国股市正在接近反转边缘。高盛的牛熊指标为70%水平线,这一水平显示股票投资者处于过高的风险。该指标考量了五大因素,包括经济的增长动能、债券收益曲线的坡度、核心通胀率、失业率以及股票估值。

第二,跨境政策突破。郑宇劼表示,现在在整个大湾区内实施要素的全面自由流动难度很大,需要选取一些特定的区域来试点,这包括人才、技术、资金、设备、信息、数据、样品的流动,以科创要素的自由流动作为整个大湾区要素自由流动的先导。“举个例子,现在食品健康产业深港两地很重视,香港很多标准直接采用FDA,中国要CFDA的标准,CFDA不认是进不来的。这时,华大基因的很多项目就必须在香港做计算,然后把数据拷过来,样品进不来。我们未来能不能在这里做一个科研的自由港,能够实现所有的科创要素的自由流动。”

三、利空因素逐渐减弱,棕榈油或企稳反弹当前,国际原油价格持续高位震荡,中国棕榈油制生物柴油方面需求增加较为明显。据《油世界》统计,7月印尼棕榈油和生柴出口总量同比猛增25%至273万吨。其中,棕榈油出口创11个月新高,为248万吨。印尼生物柴油出口为24.9万吨,主要运往欧盟和中国。若国际原油价格继续维持高位,生物柴油有望拉动棕榈油消费。

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